Tarjousputki – tarjousten hallinta tiimissä

Tarjousputki (/pipeline) on tiimisi yhteinen tarjouspöytä. Jokainen hankinta, jonka parissa työskentelette, on kortti, joka etenee vaiheesta toiseen omistajineen, tehtävineen, kommentteineen ja automaattisine muutosseurantoineen. Se kuuluu Pro- ja Business-tilauksiin.

Vaiheet#

Avoimet vaiheet: Seurannassa → Arvioinnissa → Go / no-go → Tarjousta tehdään → Jätetty.

Päättyneet vaiheet: Voitettu, Hävitty, Peruttu, Ei tarjousta.

Käytä vaiheita niin kuin tiiminne oikeasti työskentelee. Yleinen tapa: Seurannassa tarkoittaa "kiinnostava", Arvioinnissa luetaan asiakirjoja, Go / no-go kun tiedot ovat koossa, ja Tarjousta tehdään, kun päätös on tehty.

Miten hankinta lisätään?#

1. 1

   Napsauta Lisää tarjousputkeen missä tahansa hankintakortissa (haku, hälytykset, Sinulle, kirjanmerkit, jaetut viestit) tai ilmoitussivulla.

2. 2

   Valitse vaihe (oletuksena Seurannassa) ja vastuuhenkilö (oletuksena sinä).

3. 3

   Napsauta Lisää tarjousputkeen. Näet viestin "Lisätty vaiheeseen Seurannassa organisaatiossa Nutcracker Oy" ja painikkeen Avaa putkessa.

Hankinta voi olla organisaation tarjousputkessa vain kerran. Ilmoitussivun Valmistele tarjous lisää hankinnan vaiheeseen Tarjousta tehdään ja avaa sen Tarjous-välilehden. Kirjanmerkit voi siirtää kerralla valinnalla "Siirrä kirjanmerkkini tarjousputkeen".

Kolme näkymää#

Vaihda näkymää yläreunasta. Suppilopalkki näyttää kohteiden määrän ja arvon vaiheittain.

Kanban#

Jokainen avoin vaihe on oma sarakkeensa. Korteissa näkyvät otsikko, hankintayksikkö, arvo, määräajan laskuri, vastuuhenkilöt, tunnisteet ja merkki, jos hankinta on muuttunut.

• Vedä kortti toiseen sarakkeeseen tai käytä kortin valikkoa (⋯): Siirrä vaiheeseen, siirrä ylös tai alas, Minulle.

• Sulje tilaan Voitettu, Hävitty, Peruttu tai Ei tarjousta. Päättyneet kohteet näkyvät suodattimella Päättyneet tai Kaikki.

• Suodattimet: Avoimet, Päättyneet, Kaikki, Arkistoidut, Omat, Ei vastuuhenkilöä, Sulkeutuu 7 päivässä, Tunnisteet, Maat sekä pikasuodatin tekstille.

Tänään#

"Vaatii huomiota tänään": pian sulkeutuvat hankinnat, muuttuneet hankinnat, odottavat go/no-go-päätökset, omat tehtäväsi ja kohteet ilman vastuuhenkilöä. Kun määräaika on mennyt, näkymä kysyy "Määräaika meni: jätettiinkö?" ja tarjoaa painikkeen Merkitse jätetyksi.

Taulukko#

Lajiteltava luettelo, jossa voi muokata suoraan rivillä, tehdä joukkotoimintoja (vastuuhenkilö, siirto, tunniste, arkistointi), valita Vie CSV sekä Tallenna näkymä usein käyttämillesi suodatinyhdistelmille.

Vastuuhenkilöt, tunnisteet ja prioriteetti#

Vastuuhenkilöt

enintään 10 henkilöä hankintaa kohden; ensimmäinen näytetään omistajana.

Tunnisteet

organisaation yhteisiä, kahdeksan väriä, enintään 50 organisaatiota ja 20 hankintaa kohden.

Prioriteetti

korkea, normaali tai matala.

Seuraajat

vastuuhenkilöt seuraavat automaattisesti; muut voivat napsauttaa Seuraa.

Kohteen sisällä#

Napsauta korttia avataksesi sivupaneelin tai valitse Avaa omalla sivulla. Välilehdet:

• Yleiskuva: hankinnan tiedot, muutokset, henkilöt, Tarjouksemme (tarjouksen arvo, voittotodennäköisyys), sisäiset määräajat (esimerkiksi "Kysymykset hankintayksikölle") ja tunnisteet.

• Päätös: hankintapäätöksiin perustuvat faktat, pisteytys ja tekoälyn sopivuusarvio (ks. alla).

• Tarjous: tarjousavustaja Espanjan, Italian, Ranskan ja Saksan hankintoihin.

• Tehtävät: tarkistuslista vastuuhenkilöineen ja määräpäivineen.

• Kommentit: kirjoita @ mainitaksesi kollegan. Kommentit näkyvät koko organisaatiolle.

• Tapahtumat: kuka teki mitä sekä itse hankinnan muutokset.

Go / no-go: Päätös-välilehti#

Tarjouksen tekeminen vie aikaa. Päätös-välilehti auttaa valitsemaan hankinnat, joihin kannattaa panostaa.

• Faktat hankintapäätöksistä (ei tekoälyä): Nykyinen toimittaja, Kilpailu kyseisessä luokassa ja maassa 36 kuukauden ajalta (kuka voittaa, tyypillinen tarjousmäärä, sopimusarvot) sekä Ostajan käytännöt (sopimukset uusille toimittajille, sopimusarvo suhteessa arvioon).

• Tarjotaanko? – pisteytys: pisteytä kahdeksan kriteeriä asteikolla 1–5, esimerkiksi Strateginen sopivuus, Osaaminen, Kilpailu ja Riski. Saat painotetun tuloksen ja suosituksen. Kirjoita Perustelu; ylläpitäjät valitsevat Tarjotaan tai Ei tarjota, jäsenet Ehdota tarjoamista tai Ehdota, ettei tarjota.

• Tekoälyn ehdotus: sopivuus asteikolla 1–5, huomioitavat riskit ja kysymykset hankintayksikölle Sinulle-sivun yrityskuvauksesi perusteella. Ehdotus kuluttaa viikoittaista tekoälykiintiötäsi ja jaetaan organisaation kesken.

Muutosten seuranta#

Niin kauan kuin hankinta on tarjousputkessa, Nutcracker seuraa sen lähdettä oikaisujen, määräaikojen muutosten, uusien asiakirjojen, peruutusten ja jälki-ilmoituksen varalta. Kortissa näkyy "N uutta muutosta", kunnes joku avaa sen, ja kortin määräaika ja arvo päivittyvät.

Tärkeistä muutoksista (määräaika muuttunut, peruttu, hankintapäätös) ilmoitetaan vastuuhenkilöille ja seuraajille sovelluksessa ja push-ilmoituksella.

Kun jälki-ilmoitus julkaistaan, Nutcracker ehdottaa lopputulosta: Voitettu, jos organisaatiosi on voittajien joukossa, muuten Hävitty voittajan ja hinnan kera. Jäsen vahvistaa sen.

Arkistointi tai poistaminen#

Arkistoi piilottaa kohteen poistamatta sitä; palauta se Arkistoidut-suodattimen kautta. Poista tarjousputkesta poistaa kohteen tehtävineen ja kommentteineen, ja sen voivat tehdä vain ylläpitäjät.