Lejek ofert – śledzenie przetargów w zespole

Lejek ofert (/pipeline) to wspólne biurko ofertowe Twojego zespołu. Każdy przetarg, nad którym pracujecie, jest kartą przechodzącą przez kolejne etapy, z osobami odpowiedzialnymi, zadaniami, komentarzami i automatycznym śledzeniem zmian. Lejek jest częścią planów Pro i Business.

Etapy#

Etapy otwarte: Obserwowane → Kwalifikacja → Decyzja → Przygotowanie oferty → Złożone.

Etapy zamknięte: Wygrane, Przegrane, Unieważnione, Bez oferty.

Korzystaj z etapów tak, jak naprawdę pracuje Twój zespół. Typowy schemat: Obserwowane dla „ciekawych”, Kwalifikacja na czas lektury dokumentów, Decyzja, gdy znacie już fakty, Przygotowanie oferty, gdy decyzja zapadła.

Jak dodać przetarg?#

1. 1

   Kliknij Dodaj do lejka na dowolnej karcie przetargu (wyszukiwanie, alerty, Dla Ciebie, zakładki, udostępnione wiadomości) albo na stronie ogłoszenia.

2. 2

   Wybierz etap (domyślnie Obserwowane) i osobę odpowiedzialną (domyślnie Ty).

3. 3

   Kliknij Dodaj do lejka. Zobaczysz komunikat „Dodano do etapu Obserwowane w organizacji Nutcracker Oy.” z przyciskiem Otwórz w lejku.

Przetarg może trafić do lejka danej organizacji tylko raz. Przygotuj ofertę na stronie ogłoszenia dodaje przetarg do etapu Przygotowanie oferty i otwiera jego zakładkę Oferta. Zakładki możesz przenieść wszystkie naraz przyciskiem „Przenieś moje zakładki do lejka”.

Trzy widoki#

Widok przełączasz u góry strony. Pasek lejka pokazuje liczbę i wartość pozycji na każdym etapie.

Tablica#

Każdy otwarty etap to kolumna. Karty pokazują tytuł, zamawiającego, wartość, odliczanie do terminu, osoby przypisane, etykiety i znacznik, gdy przetarg się zmienił.

• Przeciągnij kartę do innej kolumny albo użyj menu karty (⋯): Przenieś do etapu, przesuń w górę lub w dół, Przypisz do mnie.

• Zamknij jako Wygrane, Przegrane, Unieważnione lub Bez oferty. Zamknięte pozycje zobaczysz z filtrem Zamknięte albo Wszystkie.

• Filtry: Otwarte, Zamknięte, Wszystkie, Zarchiwizowane, Moje, Bez właściciela, Termin w ciągu 7 dni, Etykiety, Kraje i szybki filtr tekstowy.

Dziś#

„Wymaga uwagi dzisiaj”: przetargi z bliskim terminem, przetargi, które się zmieniły, oczekujące decyzje, Twoje zadania i pozycje bez właściciela. Gdy termin minie, widok pyta „Termin minął: oferta złożona?” i proponuje Oznacz jako złożone.

Tabela#

Sortowalna lista z edycją w wierszu, działaniami zbiorczymi (przypisz, przenieś, oznacz etykietą, zarchiwizuj), Eksportuj CSV i Zapisz widok dla często używanych zestawów filtrów.

Osoby, etykiety i priorytet#

Przypisane osoby

do 10 osób na przetarg; pierwsza jest pokazywana jako właściciel.

Etykiety

wspólne dla organizacji, osiem kolorów, do 50 na organizację i 20 na przetarg.

Priorytet

wysoki, normalny lub niski.

Obserwujący

osoby przypisane obserwują automatycznie; pozostali mogą kliknąć Obserwuj.

Wnętrze pozycji#

Kliknij kartę, aby otworzyć panel boczny, albo Otwórz pełną stronę. Zakładki:

• Przegląd: najważniejsze dane przetargu, zmiany, osoby, Nasza oferta (wartość oferty, szansa wygranej), terminy wewnętrzne (np. „Pytania do zamawiającego”) i etykiety.

• Decyzja: dane o udzielonych zamówieniach, karta oceny i dopasowanie według AI (patrz niżej).

• Oferta: asystent ofertowy dla przetargów z Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec.

• Zadania: lista kontrolna z osobami i terminami.

• Komentarze: wpisz @, aby oznaczyć współpracownika. Komentarze widzi cała organizacja.

• Aktywność: kto co zrobił, a także zmiany w samym przetargu.

Startować czy nie? Zakładka Decyzja#

Przygotowanie oferty kosztuje czas. Zakładka Decyzja pomaga wybrać przetargi, które są tego warte.

• Fakty z danych o udzielonych zamówieniach (bez AI): Obecny wykonawca, Konkurencja w danej kategorii i kraju z ostatnich 36 miesięcy (kto wygrywa, typowa liczba ofert, wartości zamówień) i Zachowanie zamawiającego (zamówienia dla nowych wykonawców, wartość udzielonego zamówienia w porównaniu z szacunkiem).

• Karta oceny: startować czy nie?: oceń osiem kryteriów w skali 1–5, np. Dopasowanie strategiczne, Kompetencje, Konkurencja i Ryzyko. Otrzymujesz ważony wynik i rekomendację. Wpisz Uzasadnienie; administratorzy klikają Startujemy lub Rezygnujemy, członkowie Zaproponuj start lub Zaproponuj rezygnację.

• Sugestia AI: ocena dopasowania 1–5, sygnały ostrzegawcze i pytania do zamawiającego na podstawie opisu firmy z sekcji Dla Ciebie. Zużywa Twój tygodniowy limit AI i jest widoczna dla całej organizacji.

Śledzenie zmian#

Dopóki przetarg jest w lejku, Nutcracker obserwuje jego źródło pod kątem sprostowań, zmian terminów, nowych dokumentów, unieważnienia i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Karta pokazuje „Nowe zmiany: N”, dopóki ktoś jej nie otworzy, a termin i wartość na karcie aktualizują się.

O ważnych zmianach (zmiana terminu, unieważnienie, rozstrzygnięcie) osoby przypisane i obserwujący dowiadują się w aplikacji i przez powiadomienia push.

Gdy zostanie opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Nutcracker proponuje wynik: Wygrane, jeśli Twoja organizacja jest wśród wykonawców, którym udzielono zamówienia, w przeciwnym razie Przegrane wraz ze zwycięzcą i ceną. Członek zespołu potwierdza wynik.

Archiwizacja i usuwanie#

Archiwizuj ukrywa pozycję bez jej usuwania; przywrócisz ją z filtra Zarchiwizowane. Usuń z lejka usuwa pozycję wraz z zadaniami i komentarzami i mogą to zrobić tylko administratorzy.