La pipeline delle offerte

La pipeline (/pipeline) è l'ufficio gare condiviso del tuo team. Ogni gara su cui lavori è una scheda che avanza tra le fasi, con responsabili, attività, commenti e tracciamento automatico delle modifiche. È inclusa in Pro e Business.

Fasi#

Fasi aperte: In osservazione → In qualifica → Go / no-go → In preparazione → Presentata.

Fasi chiuse: Vinta, Persa, Annullata, Nessuna offerta.

Usa le fasi in base a come lavora davvero il tuo team. Uno schema comune: In osservazione per ciò che è "interessante", In qualifica mentre leggete i documenti, Go / no-go quando avete i dati, In preparazione una volta presa la decisione.

Come si aggiunge una gara?#

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   Fai clic su Aggiungi alla pipeline su qualsiasi scheda di gara (ricerca, alert, Per te, preferiti, messaggi condivisi) o nella pagina dell'avviso.

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   Scegli la fase (In osservazione per impostazione predefinita) e a chi assegnarla (a te per impostazione predefinita).

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   Fai clic su Aggiungi alla pipeline. Vedrai "Aggiunta a In osservazione in Nutcracker Oy." con Apri nella pipeline.

Una gara può comparire una sola volta nella pipeline di un'organizzazione. Prepara un'offerta nella pagina dell'avviso aggiunge la gara in In preparazione e ne apre la scheda Offerta. I preferiti si possono spostare tutti insieme con "Sposta i miei preferiti nella pipeline".

Tre viste#

Cambia vista in alto. Una barra a imbuto mostra numero e valore delle voci per fase.

Bacheca#

Ogni fase aperta è una colonna. Le schede mostrano titolo, stazione appaltante, valore, conto alla rovescia del termine, assegnatari, etichette e un badge quando la gara è cambiata.

• Trascina una scheda in un'altra colonna, oppure usa il menu della scheda (⋯): Sposta in una fase, sposta su o giù, Assegna a me.

• Chiudi come Vinta, Persa, Annullata o Nessuna offerta. Le voci chiuse compaiono con il filtro Chiuse o Tutte.

• Filtri: Aperte, Chiuse, Tutte, Archiviate, Mie, Non assegnate, In scadenza entro 7 giorni, Etichette, Paesi e un filtro rapido per testo.

Oggi#

"Da gestire oggi": gare in scadenza, gare cambiate, decisioni go/no-go in sospeso, le tue attività e le voci non assegnate. Quando un termine è scaduto, chiede "Termine scaduto: presentata?" e propone Segna come presentata.

Tabella#

Un elenco ordinabile con modifica in linea, azioni di gruppo (assegna, sposta, etichetta, archivia), Esporta CSV e Salva vista per le combinazioni di filtri che usi spesso.

Assegnatari, etichette e priorità#

Assegnatari

fino a 10 persone per gara; la prima è indicata come responsabile.

Etichette

condivise nell'organizzazione, otto colori, fino a 50 per organizzazione e 20 per gara.

Priorità

alta, normale o bassa.

Osservatori

gli assegnatari seguono la voce automaticamente; gli altri possono fare clic su Segui.

Dentro una voce#

Fai clic su una scheda per aprirne il pannello, oppure su Apri a pagina intera. Le schede:

• Panoramica: i dati della gara, le modifiche, le persone, La nostra offerta (importo offerto, probabilità di vittoria), le scadenze interne (ad esempio "Richieste di chiarimenti") e le etichette.

• Decidi: dati sulle aggiudicazioni, scheda di valutazione e pertinenza IA (vedi sotto).

• Offerta: l'assistente per le offerte, per le gare di Spagna, Italia, Francia e Germania.

• Attività: una checklist con assegnatari e scadenze.

• Commenti: digita @ per menzionare un collega. I commenti sono visibili a tutta l'organizzazione.

• Cronologia: chi ha fatto cosa, oltre alle modifiche della gara stessa.

Go / no-go: la scheda Decidi#

Partecipare a una gara costa tempo. La scheda Decidi ti aiuta a scegliere le gare che ne valgono la pena.

• Dati dalle aggiudicazioni (senza IA): il Contraente uscente, la Concorrenza in quella categoria e paese negli ultimi 36 mesi (chi vince, numero tipico di offerte, valori di aggiudicazione) e il Comportamento della stazione appaltante (aggiudicazioni a fornitori nuovi, valore aggiudicato rispetto alla stima).

• Scheda di valutazione bid / no-bid: assegna un punteggio da 1 a 5 a otto criteri, come Coerenza strategica, Competenze, Concorrenza e Rischio. Ottieni un totale ponderato e una raccomandazione. Scrivi la Motivazione; gli amministratori fanno clic su Go o No-go, i membri su Proponi Go o Proponi No-go.

• Suggerimento IA: una valutazione di pertinenza da 1 a 5, segnali d'allarme e domande per la stazione appaltante, basati sulla descrizione della tua azienda in Per te. Usa la tua quota IA settimanale ed è condiviso con l'organizzazione.

Tracciamento delle modifiche#

Finché una gara è nella pipeline, Nutcracker ne controlla la fonte per rettifiche, modifiche dei termini, nuovi documenti, annullamenti e l'avviso di aggiudicazione. La scheda mostra "Nuove modifiche: N" finché qualcuno non la apre, e termine e valore della scheda si aggiornano.

Le modifiche importanti (termine modificato, annullamento, aggiudicazione) vengono notificate ad assegnatari e osservatori nell'app e tramite push.

Quando viene pubblicata l'aggiudicazione, Nutcracker propone l'esito: Vinta se la tua organizzazione è tra gli aggiudicatari, altrimenti Persa con aggiudicatario e prezzo. Un membro lo conferma.

Archiviare o eliminare#

Archivia nasconde una voce senza eliminarla; puoi ripristinarla dal filtro Archiviate. Elimina dalla pipeline rimuove la voce con le sue attività e i suoi commenti, e solo gli amministratori possono farlo.