La cartera de licitaciones

La cartera (/pipeline) es la mesa de ofertas compartida de su equipo. Cada licitación en la que trabaja es una tarjeta que avanza por fases, con responsables, tareas, comentarios y control automático de cambios. Forma parte de Pro y Business.

Fases#

Fases abiertas: En seguimiento → En análisis → Decisión → Preparando oferta → Presentada.

Fases cerradas: Ganada, Perdida, Cancelada, Sin oferta.

Use las fases según trabaje realmente su equipo. Un esquema habitual: En seguimiento para lo «interesante», En análisis mientras lee los pliegos, Decisión cuando ya tiene los datos y Preparando oferta una vez decidido.

¿Cómo añado una licitación?#

1. 1

   Haga clic en Añadir a la cartera en cualquier tarjeta de licitación (búsqueda, alertas, Para usted, favoritos, mensajes compartidos) o en la ficha del anuncio.

2. 2

   Elija la fase (por defecto, En seguimiento) y a quién asignarla (por defecto, a usted).

3. 3

   Haga clic en Añadir a la cartera. Verá «Añadida a En seguimiento en Nutcracker Oy» junto con Abrir en la cartera.

Una licitación solo puede estar una vez en la cartera de una organización. Preparar una oferta en la ficha del anuncio añade la licitación en Preparando oferta y abre su pestaña Oferta. Los favoritos pueden pasarse todos a la vez con «Pasar mis marcadores a la cartera».

Tres vistas#

Cambie de vista en la parte superior. Una franja en forma de embudo muestra el número y el importe de los elementos por fase.

Tablero#

Cada fase abierta es una columna. Las tarjetas muestran el título, el órgano de contratación, el importe, la cuenta atrás del plazo, los responsables, las etiquetas y un distintivo cuando la licitación ha cambiado.

• Arrastre una tarjeta a otra columna, o use el menú de la tarjeta (⋯): Mover a una fase, subir o bajar, Asignarme.

• Cerrar como Ganada, Perdida, Cancelada o Sin oferta. Los elementos cerrados se ven con el filtro Cerradas o Todas.

• Filtros: Abiertas, Cerradas, Todas, Archivadas, Mías, Sin asignar, Cierran en 7 días, Etiquetas, Países y un filtro rápido de texto.

Hoy#

«Requiere atención hoy»: licitaciones que cierran pronto, licitaciones que han cambiado, decisiones de licitar o no pendientes, sus tareas y elementos sin asignar. Cuando un plazo ha vencido, pregunta «Plazo vencido: ¿presentada?» y ofrece Marcar como presentada.

Tabla#

Una lista ordenable con edición en línea, acciones masivas (asignar, mover, etiquetar, archivar), Exportar CSV y Guardar vista para las combinaciones de filtros que usa a menudo.

Responsables, etiquetas y prioridad#

Responsables

hasta 10 personas por licitación; la primera figura como titular.

Etiquetas

compartidas por la organización, ocho colores, hasta 50 por organización y 20 por licitación.

Prioridad

alta, normal o baja.

Seguidores

los responsables siguen el elemento automáticamente; los demás pueden hacer clic en Seguir.

Dentro de un elemento#

Haga clic en una tarjeta para abrir su panel lateral, o en Abrir página completa. Las pestañas son:

• Resumen: los datos de la licitación, los cambios, las personas, Nuestra oferta (importe de la oferta, probabilidad de ganar), los plazos internos (por ejemplo «Preguntas al órgano de contratación») y las etiquetas.

• Decidir: datos de adjudicaciones, evaluación y encaje según la IA (véase más abajo).

• Oferta: el asistente de licitación, para licitaciones de España, Italia, Francia y Alemania.

• Tareas: una lista de control con responsables y fechas de vencimiento.

• Comentarios: escriba @ para mencionar a un compañero. Los comentarios son visibles para toda la organización.

• Actividad: quién hizo qué, además de los cambios en la propia licitación.

Licitar o no: la pestaña Decidir#

Preparar una oferta cuesta tiempo. La pestaña Decidir le ayuda a elegir las licitaciones que merecen la pena.

• Datos de adjudicaciones (sin IA): el Adjudicatario actual, la Competencia en esa categoría y país durante 36 meses (quién gana, número habitual de ofertas, importes de adjudicación) y el Comportamiento del órgano de contratación (adjudicaciones a proveedores nuevos, importe adjudicado frente a estimación).

• Evaluación: licitar o no: puntúe de 1 a 5 ocho criterios, como Encaje estratégico, Solvencia técnica, Competencia y Riesgo. Obtendrá un total ponderado y una recomendación. Escriba la Justificación; los administradores hacen clic en Licitar o No licitar, y los miembros en Proponer licitar o Proponer no licitar.

• Sugerencia de IA: un encaje de 1 a 5, señales de alerta y preguntas para el órgano de contratación, basados en la descripción de su empresa en Para usted. Consume su asignación semanal de IA y se comparte con la organización.

Control de cambios#

Mientras una licitación está en la cartera, Nutcracker vigila su fuente por si hay rectificaciones, cambios de plazo, nuevos documentos, anulaciones o el anuncio de adjudicación. La tarjeta muestra «Cambios nuevos: N» hasta que alguien la abre, y el plazo y el importe de la tarjeta se actualizan.

Los cambios importantes (cambio de plazo, anulación, adjudicación) se notifican a los responsables y seguidores en la app y por push.

Cuando se publica la adjudicación, Nutcracker propone el resultado: Ganada si su organización figura entre los adjudicatarios y, si no, Perdida, con el adjudicatario y el precio. Un miembro lo confirma.

Archivar o eliminar#

Archivar oculta un elemento sin eliminarlo; puede restaurarlo desde el filtro Archivadas. Eliminar de la cartera borra el elemento con sus tareas y comentarios, y solo pueden hacerlo los administradores.