Le pipeline des offres

Le pipeline (/pipeline) est le bureau des offres partagé de votre équipe. Chaque appel d'offres sur lequel vous travaillez est une carte qui progresse d'étape en étape, avec des responsables, des tâches, des commentaires et un suivi automatique des modifications. Il est inclus dans Pro et Business.

Étapes#

Étapes en cours : En veille → Qualification → Go / no-go → Réponse en cours → Déposé.

Étapes closes : Gagné, Perdu, Annulé, Sans réponse.

Utilisez les étapes comme votre équipe travaille réellement. Un schéma courant : En veille pour « intéressant », Qualification pendant la lecture du dossier de consultation, Go / no-go une fois les faits réunis, Réponse en cours une fois la décision prise.

Comment ajouter un appel d'offres ?#

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   Cliquez sur Ajouter au pipeline sur n'importe quelle carte d'appel d'offres (recherche, alertes, Pour vous, favoris, messages partagés) ou sur la page de l'avis.

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   Choisissez l'étape (En veille par défaut) et la personne responsable (vous, par défaut).

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   Cliquez sur Ajouter au pipeline. Le message « Ajouté à En veille dans Nutcracker Oy » s'affiche, avec Ouvrir dans le pipeline.

Un appel d'offres ne peut figurer qu'une fois dans le pipeline d'une organisation. Préparer une offre, sur la page de l'avis, ajoute l'appel d'offres à l'étape Réponse en cours et ouvre son onglet Offre. Vous pouvez transférer tous vos favoris d'un coup avec « Déplacer mes favoris dans le pipeline ».

Trois vues#

Choisissez la vue en haut de la page. Un bandeau en entonnoir indique le nombre et la valeur des éléments par étape.

Kanban#

Chaque étape en cours est une colonne. Les cartes affichent le titre, l'acheteur, la valeur, le compte à rebours avant la date limite, les responsables, les étiquettes et un badge si l'appel d'offres a été modifié.

• Glissez une carte vers une autre colonne, ou utilisez le menu de la carte (⋯) : Déplacer vers une étape, monter ou descendre, M'attribuer.

• Clore comme Gagné, Perdu, Annulé ou Sans réponse. Les éléments clos s'affichent avec le filtre Clos ou Tous.

• Filtres : En cours, Clos, Tous, Archivés, Les miens, Non attribués, Clôture sous 7 jours, Étiquettes, Pays et un filtre texte rapide.

Aujourd'hui#

« À traiter aujourd'hui » : les appels d'offres qui clôturent bientôt, ceux qui ont été modifiés, les décisions go / no-go en attente, vos tâches et les éléments non attribués. Quand une date limite est passée, la vue demande « Date limite passée : offre déposée ? » et propose Marquer comme déposé.

Tableau#

Une liste triable avec modification directe, actions groupées (attribuer, déplacer, étiqueter, archiver), Exporter en CSV et Enregistrer la vue pour les combinaisons de filtres que vous utilisez souvent.

Responsables, étiquettes et priorité#

Responsables

jusqu'à 10 personnes par appel d'offres ; la première est affichée comme responsable principal.

Étiquettes

partagées dans l'organisation, huit couleurs, jusqu'à 50 par organisation et 20 par appel d'offres.

Priorité

haute, normale ou basse.

Abonnés

les responsables suivent automatiquement l'élément ; les autres peuvent cliquer sur Suivre.

À l'intérieur d'un élément#

Cliquez sur une carte pour ouvrir son panneau latéral, ou sur Ouvrir en pleine page. Les onglets :

• Aperçu : les informations clés de l'appel d'offres, les modifications, les personnes, Notre offre (montant de l'offre, probabilité de gain), les échéances internes (par exemple « Questions à l'acheteur ») et les étiquettes.

• Décider : données d'attribution, grille de décision et adéquation IA (voir ci-dessous).

• Offre : l'assistant d'offre, pour les appels d'offres d'Espagne, d'Italie, de France et d'Allemagne.

• Tâches : une liste de contrôle avec responsables et échéances.

• Commentaires : tapez @ pour mentionner un collègue. Les commentaires sont visibles par toute l'organisation.

• Activité : qui a fait quoi, ainsi que les modifications de l'appel d'offres lui-même.

Go / no-go : l'onglet Décider#

Répondre prend du temps. L'onglet Décider vous aide à choisir les appels d'offres qui en valent la peine.

• Faits issus des données d'attribution (sans IA) : le Titulaire sortant, la Concurrence dans cette catégorie et ce pays sur 36 mois (qui gagne, nombre d'offres habituel, montants attribués) et le Comportement de l'acheteur (attributions à de nouveaux fournisseurs, montant attribué par rapport à l'estimation).

• Grille de décision go / no-go : notez huit critères de 1 à 5, comme Adéquation stratégique, Compétences, Concurrence et Risque. Vous obtenez un total pondéré et une recommandation. Rédigez la Justification ; les administrateurs cliquent sur Go ou No-go, les membres sur Proposer Go ou Proposer No-go.

• Suggestion IA : une note d'adéquation de 1 à 5, des signaux d'alerte et des questions à poser à l'acheteur, à partir de la description de votre entreprise dans Pour vous. Elle consomme votre quota IA hebdomadaire et est partagée avec l'organisation.

Suivi des modifications#

Tant qu'un appel d'offres est dans le pipeline, Nutcracker surveille sa source pour repérer les rectificatifs, les reports de date limite, les nouveaux documents, les annulations et l'avis d'attribution. La carte affiche « Nouvelles modifications : N » jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre, et la date limite et la valeur de la carte sont mises à jour.

Les modifications importantes (date limite modifiée, annulation, attribution) sont notifiées aux responsables et aux abonnés dans l'application et par push.

Quand l'attribution est publiée, Nutcracker propose le résultat : Gagné si votre organisation figure parmi les attributaires, sinon Perdu avec le nom de l'attributaire et le prix. Un membre le confirme.

Archiver ou supprimer#

Archiver masque un élément sans le supprimer ; vous le restaurez depuis le filtre Archivés. Supprimer du pipeline supprime l'élément avec ses tâches et ses commentaires ; seuls les administrateurs peuvent le faire.